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韩国10月2日公布,9月消费者价格指数(CPI)同比上涨2.9%,较8月的3.1%回落0.2个百分点,环比上涨0.3%。通信费的基数效应消退带动同比涨幅下降,但石油产品价格仍两位数上涨,加工食品和电子产品涨价压力有所增加。韩国央行预计,10月通胀率仍将处于3%左右。 通信费基数效应消退,油价管控压低整体涨幅 9月通胀同比回落,与去年同期通信费优惠造成的基数效应消退有关。韩国电信运营商SK Telecom去年8月因客户信息泄露事件提供通信费折扣,压低了当月价格基数,使今年8月相关价格同比涨幅偏高。随着这一影响消退,公共服务价格同比涨幅从8月的6.5%降至9月的1.5%。 政府石油价格管控也限制了整体物价涨幅。据政府估算,燃油价格上限措施使9月通胀率降低约0.6个百分点;若没有这一措施,同比涨幅可能达到3.5%。 尽管如此,9月石油产品价格仍同比上涨14.8%,其中柴油上涨20%,汽油上涨11.8%。能源价格仍是韩国通胀的重要压力来源。 农产品价格仍低于去年,食品与电子产品涨幅扩大 9月农林畜水产品价格同比下降0.3%,但降幅较8月的2.6%明显收窄。农业产品价格同比下降4%,其中水果下降10.9%;畜产品和水产品价格则分别上涨3.7%和4.5%。 加工食品价格同比上涨2.1%,高于8月的1.5%。面包、即食食品和冷冻食品等产品的出厂价格上涨,逐步传导至零售端。 耐用消费品价格同比涨幅也从8月的4.1%扩大至4.9%。其中,计算机价格上涨27.4%,手机上涨8.3%,分别受到半导体成本上升及新款手机定价提高影响。 剔除食品和能源后的核心CPI同比上涨2.8%。韩国央行指出,通信费基数效应消退使部分同比指标下降,但成本向服务和消费品价格的传导仍在持续。 央行预计10月仍在3%左右 韩国央行副行长李智镐在10月2日的物价情况检查会议上表示,10月消费者价格涨幅预计仍处于3%左右。成本压力持续传导,加上需求压力增强,核心通胀的上涨压力可能延续。 央行特别关注航空票价、旅游等个人服务价格,以及半导体涨价向电子类耐用消费品的传导,同时继续评估中东局势对能源价格的影响。 韩国央行此前在7月加息后,于8月27日再次上调基准利率25个基点至3%。当时央行判断,通胀将持续高于目标水平,并上调了核心通胀预测。央行表示,后续加息的时点和幅度将取决于通胀、国内经济以及金融稳定状况
富国银行将埃森哲目标价从194美元上调至210美元,同时维持“持有”评级。该机构认为,公司第四财季收入表现好于此前预期,显示IT服务需求并没有市场此前担忧的那么弱,但利润率改善速度仍然有限,因此对盈利前景保持相对谨慎。 富国银行将埃森哲2027财年和2028财年营收预测分别从766.6亿美元和805亿美元上调至773.3亿美元和812亿美元,并首次给出2029财年852.6亿美元的营收预测。 不过,在收入预测上调的同时,该机构反而将2027财年和2028财年调整后每股收益预测从14.77美元和16.32美元下调至14.60美元和16.03美元。2029财年调整后每股收益初始预测为17.46美元。 这说明,富国银行对埃森哲的判断并不是简单的“收入和利润同步上修”,而是认为收入端更有韧性,但利润率和成本端仍存在压力。 第四财季收入超预期,主要来自几类相对刚性的需求,包括小型非可选项目、应用服务、职能服务,以及部分项目启动速度快于预期。此外,并购业务的表现也对收入形成了正面贡献。 这一点很重要,因为它说明当前企业IT支出虽然仍然谨慎,但并没有全面冻结。客户更愿意继续投入必要性较高、回报路径更清晰的项目,而不是大规模扩张可选性咨询预算。 富国银行同时指出,中东业务的直接逆风在第四财季进一步加剧,但间接影响已经开始趋于稳定。 对于2027财年,埃森哲给出的收入增长指引上限隐含了可选性支出保持稳定或小幅改善,而指引下限则保留了需求进一步恶化的可能性。因此,管理层本身对需求环境仍然保持一定谨慎。 利润率是富国银行更关注的问题。 埃森哲预计2027财年营业利润率扩大10至30个基点,但富国银行认为,实际结果更可能接近这一范围的低端。原因是第四财季部分合同盈利能力偏低,而这一情况预计还会延续至2027财年,同时公司还在继续增加投资。 富国银行预计,2027财年的利润率同比改善更多会集中在下半年,而不是上半年。换句话说,公司收入恢复可能会早于利润率修复。 尽管如此,富国银行仍提高了埃森哲的估值倍数。新的目标价基于2027日历年14倍市盈率,高于此前的12倍,并结合现金流折现模型得出。 这种估值上调反映出,该机构认为第四财季业绩已经降低了市场此前对IT服务需求大幅恶化的担忧,因此愿意给予埃森哲更高的估值,但还没有足够证据支持进一步转向更积极评级。 近期其他机构对埃森哲也普遍上调目标价。Evercore ISI将目标价提高至250美元,并维持“跑赢大盘”评级,重点看好AI相关订单和收入增长;Jefferies将目标价从190美元上调至220美元,但仍维持“持有”;Susquehanna则将目标价从153美元大幅提高至210美元,主要依据同样是第四财季业绩和2027财年指引好于此前市场担忧。 因此,富国银行此次上调目标价的核心判断可以概括为:埃森哲的收入基本面比市场此前预期更稳,尤其是刚需型IT项目仍然保持韧性,但合同盈利能力和投资增加限制了利润率扩张,因此收入修复快于盈利质量改善。
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