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来源：汇通网 汇通财经APP讯——周二（10月6日）亚市早盘，现货黄金交投于4140美元/盎司附近，周一金价持稳，美元走强和美债收益率高企带来的压力，被市场对美联储本月加息预期减弱所抵消。截至周一纽约时段收盘，现货黄金收于4140.28美元/盎司，日内几乎持平。12月交割的美国期金收跌0.1%，结算价报4156.80美元/盎司。美元指数上涨，使以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者更加昂贵；与此同时，美国10年期国债收益率一度升至5.3493%，30年期升至5.7029%，两者均再创24年新高。市场当前定价美联储10月加息概率为22%，12月加息概率为84%，投资者等待周三公布的美联储9月FOMC会议纪要，以判断未来货币政策走向。 加息预期降温：10月概率降至22%，12月仍高达84% 近期公布的美国经济数据大多不及预期，导致市场减少了加息押注。上周五的数据显示，美国9月就业增长放缓幅度超过预期，且此前两个月的非农就业数据被下修，之后市场对美联储本月收紧政策的预期减弱。 根据CME美联储观察工具，交易员预计美联储10月加息的可能性为22%，低于上周约70%的水平。不过，他们仍预计美联储12月加息的可能性为84%。 这一分化对黄金的含义是复杂的：10月加息概率下降为金价提供了一定的支撑，但12月加息概率仍高，意味着更广泛的政策前景依然偏向紧缩。 美联储上月进行了三年来首次加息，投资者正等待本周稍晚公布的9月FOMC会议纪要，这份纪要可能有助于判断其未来的货币政策走向。 美元与美债收益率：美元走强，10年期和30年期收益率再创24年新高 美元走强是压制黄金的关键因素。 市场分析师Fawad Razaqzada表示：“金价短期内可能会先下跌，然后买家才会大举入场，这完全是因为美元持续攀升，而且收益率居高不下。”美元指数上涨，使以美元计价的金属对于持有其他货币的投资者而言更加昂贵。 美债收益率的走势更为引人注目。周一美国国债收益率普遍上涨，10年期和30年期国债收益率再创24年新高，因近期笼罩债券市场的负面情绪占据主导。指标10年期国债收益率上涨3.4个基点至5.311%，盘中一度升至5.3493%；30年期国债收益率上涨3.2个基点至5.662%，盘中一度升至5.7029%。两者均再创24年新高。备受关注的两年期与10年期收益率差报48.8个基点，稍早一度达到49.70个基点，为8月21日以来最陡。 经济数据：ISM服务业放缓但投入价格创四年新高 经济数据暗示通胀可能持续高企至2027年，推动收益率维持在较高水平。美国供应管理协会的报告显示，9月美国服务业活动放缓，但强劲的国内需求令供应链承压，并推动企业投入价格指数升至四年多来最高水平。 Bryn Mawr Trust固定收益总监Jim Barnes表示：“这些数据中没有任何因素推动国债收益率向相反方向变动。” 他还表示，其他国家的财政问题也继续对美国国债市场构成压力。“这是一直笼罩债券市场的总体主题，也就是全球多个发达市场面临的财政问题。当某个地方出现问题时，就会开始影响全球债券市场，我们今天就看到了一些这种情况。”在法国等地政府债务问题，以及伊朗冲突引发的通胀和油价上涨担忧影响下，全球债券市场普遍遭到抛售，推动收益率走高。 机构观点：Metals Focus预计2027年金价创纪录新高 尽管短期承压，长期前景仍获机构看好。 贵金属咨询公司Metals Focus预计，随着投资者寻求传统美元计价资产的替代选择，金价将在2027年创下纪录新高，并预计2027年均价将达到每盎司5330美元。 这一预测建立在投资者对美元计价资产替代需求上升的长期逻辑之上，与当前短期承压的格局形成对比。 后市关注 展望后市，投资者正等待本周稍晚公布的美联储9月FOMC会议纪要。美联储上月进行了三年来首次加息，这份会议记录可能有助于判断其未来的货币政策走向。 此外，投资者还将关注即将举行的国债标售。上月国债标售需求疲弱，加剧了近期债市抛售。 道明证券美国利率策略师Molly Brooks表示：“我们看到了一些本应推动债市上涨的疲软数据，但收益率仍在缓慢上升。这种情绪依然笼罩市场，因此如果没有太多数据公布，基本情境是收益率可能仅凭市场情绪继续缓慢走高。” 这一判断对黄金的含义是：在收益率因市场情绪而非数据继续走高的环境下，黄金的反弹空间可能持续受到压制。 总结 黄金当前处于多空拉锯的格局之中。10月加息概率降至22%为金价提供了一定的支撑，但12月加息概率仍高达84%，更广泛的政策前景依然偏向紧缩。 美元走强和10年期、30年期美债收益率再创24年新高，是压制金价的核心因素。ISM数据显示服务业活动放缓但投入价格创四年新高，暗示通胀可能持续高企至2027年，进一步支撑收益率维持高位。 机构对2027年金价的长期预测仍偏乐观，但短期内金价可能先下跌，然后买家才会大举入场。FOMC会议纪要、后续通胀数据等，将是决定黄金短期方向的关键催化剂。 在美元强势与收益率高企的压力下，黄金短期大概率维持区间震荡，4130至4160美元/盎司区域将成为多空争夺的关键区域。 （现货黄金日线图，来源：易汇通）北京时间7：40，现货黄金报4138.35美元/盎司。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
三季度以来，A股市场经历了一轮显著的震荡与结构再平衡，四季度的市场投资主线正成为各方关注的焦点。 近日，万家基金、摩根资产管理、汇丰晋信基金、博时基金、国联安基金等多家基金公司发布最新的四季度投资策略。公募机构普遍认为，三季度的市场调整主要源于交易拥挤度消化与资金再平衡，并非核心产业逻辑的反转。面对即将到来的四季度，市场有望在估值修复与行情扩散中震荡上行。 在配置思路上，机构普遍主张在坚守AI等硬科技产业趋势的同时，采取更加均衡的配置策略，出海制造、战略资源品以及低估值的传统修复板块成为各大公募机构重点看好的方向。 海外加息落地风险偏好回暖 从宏观环境来看，海外货币政策节奏的明朗与全球风险偏好的修复，为四季度权益市场提供了相对平稳的外部环境。博时基金宏观团队指出，美联储9月FOMC会议一致通过加息25bp并调高增长与通胀预期，点阵图指引今年累计加息2次、明年再加息1次；市场最初定价鹰派，但随后转而定价加息落地与美联储信誉修复，长端利率回落，全球风险资产出现明显反弹。 汇丰晋信基金股票研究总监、基金经理闵良超同样认为，美债利率走在政策前面，加息本质上是对通胀和前期预期的落地，加息后市场看到了利率边界，虽然未来美债利率或在5%左右高位震荡，但“靴子落地”意味着资产承压最大的时刻已经过去，定价逻辑将更多回归基本面与估值。 万家基金进一步指出，在“沃什时代”范式切换下，美联储弱化前瞻指引、强化数据依赖，地缘扰动一度令油价与收益率波动抬升；但9月中旬加息落地后，美债利率走平，期限溢价回落至7月FOMC前水平，美股创新高、半导体反弹，均表明美联储信誉得到恢复。 聚焦国内基本面，当前经济正处于动能转换与结构优化的深水区。摩根资产管理中国均衡与价值组组长兼资深基金经理倪权生分析，国内以往围绕地产、基建等债务杠杆驱动的投资模式正在转变，制造业升级成为新的增长引擎，这带来了国内经济与外需关联度的提高，以及投资逻辑从周期性博弈转向企业全球竞争力提升与经营质量改善。 针对四季度A股走势，公募机构整体维持震荡偏乐观的判断。万家基金认为，前期市场对宏观扰动计入较为充分，四季度有望在行情扩散轮动的基础上震荡缓步上行，不过在美国中期选举及加息次数仍存分歧的情形下，海外扰动仍不可忽视。博时基金也提示，后续市场反弹推进过程中，需面对重要外事预期带来的兑现压力及节前缩量效应，若出现震荡调整反而是较好的布局机会。 AI产业浪潮逻辑未改 回顾三季度的市场波动，以AI为代表的科技板块回调引发了市场对于风格切换的讨论。多位基金经理一致认为，科技板块此前的震荡并非基本面见顶，而是筹码拥挤和交易结构再平衡的结果。 闵良超表示，大的风格切换通常需要同时满足“原主线基本面出大问题”与“交易拥挤度极致”两个条件，而三季度的调整主要是科技板块在上半年拥挤度过高所致，AI的产业趋势并没有根本性变化，股价震荡更多反映的是投资者的担忧情绪，当前市场仍处于资金再平衡而非根本性风格切换。 国联安基金经理高诗持有类似观点，他分析称，海外市场对AI产业前景充分认可，纳指持续创新高，A股短期调整更多是增量资金不足、长假因素及高位盘消化的情绪扰动；三季度调整并未破坏AI中长期成长逻辑，反而夯实了后续行情的基础。 进入四季度，科技板块的定价逻辑正迎来质的蜕变——从早期的概念炒作全面转向基本面业绩兑现。万家基金指出，海外AI定价逻辑已经从比拼Capex上修转向验证需求与现金流质量，能通过云业务将算力投资快速转化为高增收入和现金流的公司享有溢价，而仅上修资本开支、未能闭环盈利的公司则被折价，这并非AI主线的终结，而是标志着产业进入“Beta转Alpha、叙事转现实、速度转质量”的成熟阶段。 在具体细分产业链的挖掘上，基金经理们将目光高度聚焦于业绩确定性与全球竞争壁垒。高诗优先看好两大维度：一是海外供应链方向的光通信与PCB，国内厂商话语权与技术迭代优势突出，当前板块估值处于底部，等待切换明年估值后的修复；二是国产半导体设备与存储，国内算力扩产将持续拉动设备订单，存储板块则受益于供需改善。对于近期热度较高的应用端，高诗认为A股标的稀缺且商业模式仍在探索，现阶段仍以观察为主，投资确定性依旧集中于硬件算力链条。 摩根资产管理倪权生同样强调科技投资要紧盯业绩可兑现的龙头，其产业链传导链条已从大模型扩散至光模块、PCB、覆铜板，再延伸至电源、散热液冷等配套环节，应当以动态评估的方式寻找性价比标的。博时基金宏观团队也提示，目前科技成长板块的估值较前期高位已有所回落，10月份需密切跟踪海外财报季表现以及板块微观资金面的修复情况。 紧握出海制造、战略资源品等机会 不过，面对四季度复杂的宏观与地缘格局，单一赛道策略已难以应对市场波动，公募机构在策略布局上普遍推崇“攻守兼备”的均衡配置，重点指向出海制造、战略资源品以及具备修复空间的传统低估值板块。 在制造业出海领域，具备全球竞争力的优质工业品成为共识。倪权生重点分析了工程机械与电力设备两大方向，他指出，近期工程机械的调整更多是情绪性超跌，行业基本面整体稳健，北美敞口低因此受外部贸易政策影响较小；中长期来看，全球再工业化浪潮与发展中国家工业化进程将带来平滑且持续的资本品需求，造船、海工设备及AI上游设备亦处于高景气周期。 对于电力设备，倪权生将其投资分为传统电网出海和“算力即电力”两个阶段，目前重点聚焦海外布局完善、订单确定性强的发电侧与输变电设备。闵良超也明确将周期、制造（出口型公司）列为四季度核心关注方向，看好其基本面的边际改善。 战略资源品与重资产行业（HALO资产）被赋予了全新的战略定价。万家基金特别强调，当海外货币体系博弈加剧、地缘冲突令霍尔木兹海峡与曼德海峡的风险溢价常态化之际，战略资源品正从“经济体温计”转变为“大国博弈时代最硬的通货”，建议重点关注有色金属、煤炭等战略品种。倪权生从供给约束角度进一步论证，以铜为代表的有色金属，产能增量极低而需求端同时受益于再工业化与AI算力建设；石油石化等HALO资产受资金和环保约束明显，伴随全球炼化产能收缩与低库存状态，中下游补库有望带来业绩高弹性。 至于近期受到关注的红利资产，闵良超提示，红利资产未来更多偏向个股性机会而非板块性机会，核心取决于股息率是否足够高，以及其他成长性板块相对机会的强弱对比；博时基金也指出，从红利-科技收益差来看，短期红利估值已出现修复，后市更考验选股胜率。 （文章来源：券商中国） 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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